リーガルの力で
企業の挑戦を支え、
テクノロジーで
M&Aに革新をもたらす。
Powering the Next Era of M&A.
M&A・事業承継は単なる契約手続ではなく、企業が築いてきた事業や雇用、そして経営者の想いを引き継ぐ重要な意思決定です。
一方で、案件の規模や費用感、あるいはタイトなスケジュールを理由に、経済的条件の交渉に終始してしまい十分なデューデリジェンスが行われないケースや、契約条件の検討が不十分なまま取引が進められてしまうケースは少なくありません。
その結果、M&Aや事業承継自体は成立したものの、後になって、当事者が想定していなかった問題が顕在化してしまうことも多く見受けられます。
私たちは、こうした事態をできる限り防ぐため、M&A・事業承継の特性や状況に応じて、現実的かつ過不足のないリーガルサービスを提供することを重視しています。
その取り組みの一環として、私たちは「Lexplore」という名のもとにチームを立ち上げました。「Lexplore」とは、Legal（法）と Explore（探求する）を組み合わせた造語であり、M&Aをより身近で透明性の高いプロセスとすること、そして依頼者とともに法的論点を丁寧に探求しながら最適解を導くことを理念としています。
私たちは、M&A・事業承継分野を中心に豊富な実務経験を積んできた弁護士によるチームとして、買主・売主それぞれの立場を踏まえながら、意思決定に必要な情報をコンパクトに整理し、取引の円滑な実行をリーガルの側面から支援します。
近年、日本では後継者不足等を背景に、M&Aや事業承継の重要性が一層高まっています。法務が取引の過度な負担となることもなく、同時に十分な検討がなされないまま進んでしまうこともないよう、リーガルの立場から取引の実行可能性を高め、企業と人の未来をつなぐことに貢献したいと考えています。
弁護士
弁護士
経歴
弁護士
弁護士
経歴
M&Aにおける法務デューデリジェンスは、対象会社に潜在する法的リスクを把握し、金額を含む取引条件や買収判断に反映させるための重要なプロセスです。 問題点をやみくもに指摘するのではなく、M&A取引に与える影響の大きさ、是正方法・是正コスト、契約条件（価格調整、表明保証、補償条項等）への反映まで見据えた形で整理し、意思決定に直結するサポートを行います。 スピード感が求められる案件や、コストを意識したデューデリジェンスにも柔軟に対応可能です。
M&Aに関する契約書（株式譲渡契約、事業譲渡契約、合併契約等）は、取引条件を形式的にまとめるものではなく、デューデリジェンスにおいて把握したリスクをどのように配分・調整するかを具体化する契約書です。
これらの契約について、ストラクチャリング、当事者の関係、デューデリジェンスの結果、さらには実務上想定される紛争やトラブルも踏まえた、契約書の作成及び交渉対応を行います。
一般的な契約条項を羅列するのではなく、「なぜこの条項が必要なのか」、「交渉上のポイントはどこか」といった点を明確にしながらクライアントの意向に沿った戦略的な契約交渉をサポートします。
M&Aは、契約締結／クロージングがゴールではありません。 買収後の統合（PMI）が適切に進まなければ、想定したシナジーは実現しません。
買収後に生じやすい以下のような課題について、継続的に支援します。
M&Aにおける買主にとっては、買収スキームや契約条件と並び、どのようにM&A資金を調達するかが重要なポイントです。M&Aを前提としたファイナンスについて、取引スキームと一体でのリーガルサポートを提供しています。
不動産証券化・不動産投資案件において、対象不動産に係る法務デューデリジェンスを行います。
主な調査項目は、以下のとおりです。
法務デューデリジェンス/M&A契約（株式譲渡契約、事業譲渡契約等）のドラフト・レビュー・交渉対応
| 譲渡価格 | 法務デューデリジェンス | M&A契約 |
|---|---|---|
| 1億円以下 | 30万円〜 | 10万円〜 |
| 1億円超〜5億円以下 | 60万円〜 | 20万円〜 |
| 5億円超〜10億円以下 | 80万円〜 | 30万円〜 |
| 10億円超〜50億円以下 | 100万円〜 | 50万円〜 |
| 50億円超〜100億円以下 | 150万円〜 | 100万円〜 |
| 100億円超 | お問い合わせください | |
※料金は税抜き価格です。上記以外のサービスについては内容ごとにお見積りをお出しします。
※「譲渡価格」とは、買主が売主に対して実際に交付する金銭・現物等に限らず、対象会社の評価価格として算定された金額をいいます （例えば、対価の支払いの一部として、買主から売主に対して退職金等を交付する場合については、当該退職金も「譲渡価格」に含まれるものとします。）。
※初回の相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
